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我们要用基金帮重庆传统产业实现转型

来源:重庆晨报     点击:555     添加时间:2014-01-06 11:10:52



 经过20多年的沉淀,一批重庆人已成长为中国投资银行精英

 2013年12月底,谢伟(左图)分别与多位重庆籍投资银行家探讨全球并购基金。 受访者供图

 在距离2014年还有三天的那个晚上,云南省创新股权投资基金管理有限公司执行总裁鄢建从成都风尘仆仆赶到重庆,在他到达约定见面地点金科酒店时,已是当天晚上9点过后。

 当晚,鄢建急切地希望见到一个人,用他自己的话说:“当我知道他来到重庆的时候我就赶了过来。”鄢建希望见到的人叫谢伟,他是上海市重庆商会执行会长、上海渝商投资股份有限公司董事总经理。在两人见面后,都不约而同地用纯正的重庆话问候了对方,而在寒暄几句后,他们所要讨论的项目可能对重庆传统产业的升级转型具有很大的推动作用。

 “我们希望能够在重庆成立一只基金,通过全球并购来帮助重庆的传统产业实现转型升级”,谢伟说,这只基金的管理团队将由10人左右组成,而团队的10名管理人将主要由土生土长的重庆崽儿组成。

 民营金融的转型压力

 谢伟是重庆人。这次回重庆,他有一件特别的事情要做,希望能够拜访重庆市政府相关部门,探讨成立一只产业并购基金的可能性。而在此之前,他已获知,目前重庆市政府有意引导成立一只50亿以上的基金,这只基金的方向是推进重庆的产业整合。

 坐在金科酒店柔软的沙发上,大部分时间,谢伟会用纯正的重庆话和我们进行沟通,但是在谈到资本运作的问题上,他会习惯性地改成普通话来叙述。毕竟对于离开重庆到上海闯荡已有十多年的他来说,用普通话向听者阐述自己想法的时间更多。

 在谢伟看来,金融资产的结构最终决定了资产配置的合理性。现在发达市场经济国家金融资产的结构是3个1/3,金融、保险、其它产品各占1/3,而中国在这一块还需再合理化。

 谢伟说,中国的发展需要通过金融资产配置的合理化带来社会资源配置的合理化,所以在这一轮金融改革中,需要从机构与产品上建立多层次的金融结构体系。

 谢伟提出泛投资银行的概念,以前商业银行占主导地位,而未来的金改就是要把享受低利率的钱转移到其它品种上去,让这部分资金享受其该有的增值。所以民营企业要盯住这几十万亿的商业银行资产如何变成投资银行的资产,他认为这是未来最大的业务。

 “现在我们很多民营企业争相去搞商业银行,我建议有条件的民营企业应该进军投资银行,特别是小贷公司,如果按照商业银行的路径走会有很多监管要求,把自己的手脚捆死了,无法发挥民营机制灵活的特点。”谢伟说,小贷公司高利率放贷最多持续两三年,因此做小贷公司的企业面临转型。而这些企业在转型的过程中要谨慎搞商业银行,而是积极进军投资银行业务。

 传统产业的升级需要

 在谢伟看来,中国产业发展已经过渡到了第二个阶段。在第一阶段中,中国的产业链在延伸过程中产业资本走出了国门,比如李书福买沃尔沃和大型国企在国外进行大的资源性并购。但这样的并购,由于制度不同,文化背景不同,并购后的发展并不顺利。而在第二阶段,中国已经开始出现用金融资本对中国乃至全球的产业进行整合,如果站到这个高度的话,必须具有全球视野。

 谢伟认为,重庆的产业发展处于中西部地区前列,但依然落后于沿海发达地区,金融基础不够完善,所以传统产业整合要克服许多障碍。重庆要抓住下一轮产业发展机会,在资本与产业上都要具有国际视野。沿海发达地区许多地方政府拿出上百亿的资金作为创业投资或产业引导基金。如果政府用数十亿资金作引导,放大成数百亿的基金来完成上千亿规模的产业整合,通过实现对全球相关产业的技术、品牌核心的并购,最终对重庆的传统产业进行提升,那么重庆经济的转型升级将能够走向另外一个高度。

 重庆籍投行团队来操盘

 对于谢伟来说,如果要参与如此级别的并购整合无疑是一件宏大的项目,但是让他有底气的是,上海市重庆商会和上海渝商投资股份有限公司正在聚集一批中国著名的投资银行家,希望能够在重庆成立一只基金,通过全球并购来帮助重庆传统产业实现转型升级,这只基金的管理或顾问团队将由十人左右组成。有意思的是他们大部分为土生土长的重庆人,比如王世渝、汤春雷、谢伟、唐浩夫、林益宏、鄢建、夏朝阳、张川、黄劲等。

 “这些投资银行家都有3次以上中国著名的并购实战经验”,谢伟说,王世渝是这只基金能够成形的总设计师。

 如果在百度上搜索王世渝的名字会显示一长段关于他的介绍:王世渝,资深投资银行家。任瑞思资本国际有限公司董事长,北方资源投资有限公司总裁。1991年进入中国资本市场,是中国资本市场第一代参与者,主持上百家以上企业的改制、重组、上市、并购业务及大量的投资融资业务。在企业境内外上市、并购重组、投资融资、房地产金融领域具有丰富的经验。曾任万通集团投资银行部总经理、万盟投资管理有限公司创建人之一、董事总经理、海南顺丰集团董事、德隆集团友联金融产品总部总经理、中国工商联之光彩49集团主要筹建人之一。

 在接受我们采访的时候,王世渝说,最近他在和欧洲可持续发展基金合作,希望把全球最新环保技术、最好的节能减排项目等引进到中国,建立国际可持续发展产业整合园区,而他希望把这个项目落户到重庆来做。

 具体如何做?谢伟向我们举了一个例子。他说,治理雾霾的有关技术是目前中国最需要的技术。而在这个技术上,欧洲已经非常成熟,但是欧美西方国家不会轻易卖给中国,所以只能绕道,“我们可能在某个国家成立基金对技术进行购买然后再进入中国。”

 外地渝商反哺重庆

 除了筹划中的全球并购基金,谢伟说,下一步,上海渝商资本还计划回重庆做中国重庆可持续发展基金,通过这只基金的设立把国际可持续发展产业整合园区落户到重庆。

 “基金管理是我们的强项,我们也一直在做。我们曾在上海成立了上市公司策略投资基金,这只基金怎么个做法?比如我们给5个上市公司做服务,在未来3年,他们的产业链上需要并购5个项目,一个项目要投入5000万,5个项目就是2.5个亿,我就要募集2.5个亿。我们也可以在重庆操作此类的基金,我们进行项目调研,看哪些项目放到重庆,然后再把项目的盈利方式等告诉投资者。”谢伟说。

 对于谢伟来说,这是另外一种反哺重庆的方式。他说,过去10年,上海重庆商会会长肖家运、副会长黄焕、付光华、姚铜、姚泽敏、蹇泽丰等为代表的一批企业家投资重庆已形成了近300亿的投资规模,而这是一种产业反哺家乡的形式。而在下一个10年,上海渝商将继续做好现有投资发展的模式,还将利用商会聚集的金融、资本、人才这些资源,用全球整合的手段反哺家乡。

 本版文/重庆晨报记者 许星

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